در همان روز دو پسر متولد می شوند: پولپر تام و شاهزاده ادوارد. در زمان کودکی ، تام به باغ قصر می رود و با شاهزاده ملاقات می کند. آنها لباس های یکدیگر را عوض می کنند اما نگهبانان آنها را کشف می کنند و شاهزاده را بیرون می کشند ، زیرا تقریباً یکسان هستند. هیچ کس آنها را باور نمی کند وقتی که سعی می کنند حقیقت را بگویند. به زودی پس از آن ، پادشاه پیر می میرد و شاهزاده تاج و تخت را به ارث می برد. گوش شرور هرتفورد برای به دست آوردن قدرت برای خودش سعی می کند شاهزاده را بکشد.